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荐读《涛动周期论》
在读周先生的书以前,接触过的经济学书籍主要是传统的微观经济学和宏观经济学,他们给经济现象以解释,或者在给定自变量后推测出变量的变动方向.但是,很少有经济学教科书会去讨论变量和自变量在时间序列上的关系,也即周期的波动趋势.读罢此书,共三点收获：
一、 经济周期背后的逻辑.
世界经济变化大体可以分成四种波的叠加：
1. 首先是康波.康波的周期长度一般为60 年,它代表了创新或技术革命.也就是说,前所未有的新需求是康波周期开始和结束的契机,如19 世纪的蒸汽机和20 世纪末的计算机技术.创新产品带来新需求——康波周期的第一阶段“复苏”,此时新产品的生产扰动了整个经济的内在平衡,商品受到刺激波动幅度增加,并快速上涨.而新产品的投资潜力巨大带来投资收益的增加,带动经济增长.大宗商品表现较好；新产品市场渗透率不断饱和,溢出效应拉动周边行业景气——康波周期的第二阶段“繁荣”,此时新产品的供给和需求趋于平衡,商品开始进入稳定区间波动,但前期投资收益带来的财富刺激相关行业增长,如消费、文化业等,经济整体进入繁荣阶段.股票市场表现较好；新产品需求达到瓶颈,但供给端弹性不足——康波周期的第三阶段“衰退”,此时供给由于惯性继续增加而需求减少,商品在需求和供给博弈的反复冲击中波动率再次提高,但趋势向下.经济内所有行业均呈现反复冲击中的下降趋势.黄金商品表现较好；需求和供给重新达到平衡,但经济增长放缓——在冲击和震荡后,市场中的供给和需求再次得到和解,经济中的波动率恢复稳定,市场中投资回报率回到平均水平.债券市场表现较好.
2. 其次是朱格拉周期.朱格拉周期的长度一般为10 年,它代表了固定资产的投资周期.该周期背后的解释为固定资产的使用年限一般为10 年,每过10 年就出现一次重新调整生产规模的机会,因此该周期的表示变量即为固定资产投资的平均使用年限,年限越高,说明该点在朱格拉周期的低谷.
3. 再次是库兹涅茨周期.库兹涅茨周期的长度一般为10 年,它的解释为房地产周期,其实这也代表了相关耐用消费品行业、金融行业的周期性.在新产品出现所带来的经济增长和财富积累,将带动周边行业的景气度,从而进一步刺激经济的增长.由于库兹涅茨周期是朱格拉周期和康波周期的从属波,因此一般波形相同,但滞后于朱格拉周期.
4. 最后是基钦周期.基钦周期又称库存周期.库存是企业能够调整经营成本和经营规模的最小决策变量,库存周期的变化影响经济的短期扰动.
二、现代世界经济理论的更新.
在古典经济学理论中,经济过热一般不会以经济危机的方式结束,市场会及时地进行自我调节,或依靠政府微调恢复正常.但如今,世界经济体之间似乎很难依靠自身免疫力保持健康.这是因为原先一国内部的资源——生产——消费经济闭环被打破,经济中各环节的角色被分配为资源国、生产国、消费国,如俄罗斯（巴西）、中国（印度）、美国.因此资源国的通货膨胀很难自然地传导到消费端而达到自主调节的效果,相反,这一压力可能在层层环节中在不同的经济体积压,最终造成危机隐患的累积.此外,货物的资源—生产—消费正向流动势必带来金融的消费—生产—资源的负向流动,而金融的基础在于信用.于是,消费国信用的波动就会撕扯经济闭环的稳定性,释放长期积累的经济压力,造成经济危机.所以,世界经济的好坏,要判断上游国经济压力和消费国信用变化两方面的因素.
三、很多人对宏观分析有一定的误解, 对经济学家们的要求或许过于苛刻.
实际上宏观分析与股票投资是一样的,本质上也是一个概率的游戏.没有确定性的判断,因为一旦是真的那也同样无法获利.你不能指望经济学家们所有的分析都要准确,这是不可能的, 能做到五成以上那就是高手,因为平均水平就是五成.宏观分析不一定能让你赚多少钱,但大概率不会让你在市场中处于劣势.
宏观分析,其实所有人的分析都是殊途同归的.不定基于周期视角,其他视角和体系也可以做成功.这也使得其他分析思路也可以达到相同的目的.只要你掌握了其中一个密钥,就可以打开经济分析的大门.
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