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5G板块重点关注确定性成长公司
5G投资蛋糕巨大
主持人：尽管目前市场持续调整,但5G板块仍然受到市场关注,被认为是明年具有确定性的板块.请问如何看待该板块的投资价值？
申万宏源钱启敏：前不久,向三大电信运营商发放了5G通信波段,意味着明年三大运营商将可进行5G试运行.根据计划,2020年5G通讯进入商用阶段.由于5G通讯投入较大,目前估计总投入在1.2万亿元左右,整个投入期长达8年以上,因此从投资的角度看,蛋糕巨大.
从产业链角度看,前端系统设计、技术支持、设备制造,包括电信光缆、基站、配套设施等有望率先受益,而后端的电信运营相对滞后,这和几年前4G通信上线后的情况类似,当时中国联通等4G运营商业绩迟迟出不来,成本消化困难,这两年在BATJ的介入下才有所好转,因此短线投资侧重前端设备商.
另外,5G通信在属性上属于网络基础设施和信息高速公路.高速公路效益好不好,不取决于公路本身,还要看路上跑的车多不多.如果公路造好了,路上跑的车稀稀拉拉,公路的效益也不会好.5G信息公路上的车,是指信息内容、应用终端、需求场景等的变革和提升,例如无人驾驶、导航、远程医疗、传媒影视、文化娱乐等应用领域.只有内容和应用端的需求上来了,5G通讯的价值和效益才能体现出来.因此,从5G产业发展看,不仅通讯行业本身,还要看配套应用的发展状况.
把握中长线投资机会
主持人：请问投资者应如何对该板块进行逢低布局？哪些标的值得关注？
申万宏源钱启敏：从事件性因素看,从上半年的中兴通讯到最近的华为事件,既反映了我国在通信领域突飞猛进的发展已经走在全球产业化发展的前沿,也反映了在其它国家围追堵截的形势下自立自强的迫切需要.因此,相关事件除了对我国信息产业核心技术具有重要警示意义以外,也将推动5G作为国家高科技发展的重要基础战略,为我国上游产业薄弱环节的试错和短板补齐提供难得空间和机遇.
展望未来,随着5G 、人工智能、云计算、大数据战略的推进,我国有望推进通信产业核心环节的持续升级.投资者可关注行业龙头和确定性成长公司,如中兴通讯、烽火通信、宝信软件、光环新网、中新赛克等中长线投资机会.
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